A股三大指数今日集体回调，截止收盘 ，沪指跌0.65% ，深证成指跌1.76%，创业板指跌2.60% 。沪深两市成交额超过2.1万亿 ，较昨日缩量逾2000亿 。行业板块涨少跌多 ，风电设备、化纤行业 、化肥行业 、保险板块涨幅居前，游戏、消费电子 、电子元件 、互联网服务、通信设备、软件开发等科技类板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过1900只 ，近60只股票涨停 。
国家能源局9月26日发布1-8月份全国电力工业统计数据 。截至8月底 ，全国累计发电装机容量36.9亿千瓦，同比增长18.0%。其中 ，太阳能发电装机容量11.2亿千瓦 ，同比增长48.5%；风电装机容量5.8亿千瓦，同比增长22.1%。1-8月份 ，全国发电设备累计平均利用2105小时 ，比上年同期降低223小时 。此外，近日伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计 ，未来5年内 ，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速 ，并在2034年达到峰值200吉瓦 。该报告进一步指出 ，全球风电市场的增长，很大程度上得益于中国陆上风电装机容量的大幅提升，预计到2031年 ，中国以外地区的累计风电装机容量将达到1太瓦。
摩根士丹利研报指出 ，经过近三年的下行周期后，在行业竞争格局优化之下 ，中国风电产业有所复苏 ，在2025年初实现了价格和整体盈利能力的反转 。国金证券表示，风电项目量价有望持续超预期 ，绿氢催化背景下 ，风电产业有了新的中长期成长逻辑 。
摩根士丹利：中国风电产业有所复苏
经过近三年的下行周期后，在行业竞争格局优化之下 ，中国风电产业有所复苏 ，在2025年初实现了价格和整体盈利能力的反转。该机构预计国内风电装机需求将保持韧性，并看好关键零部件供应商和海缆企业的投资机会 。
国金证券：风电产业有了新的中长期成长逻辑
风电项目量价有望持续超预期 ，绿氢催化背景下 ，风电产业有了新的中长期成长逻辑 。该机构看好风电整机企业。同时，该机构认为，随着国内海上风电企业开工加速 ，管桩 、海缆等环节的盈利弹性释放 ，相关企业订单有望超预期 。
华福证券：风机价格持续回暖
2025年1-5月，国内新增风电装机量达46.28GW ，同比增幅高达134% 。同时 ，风机价格持续回暖，2025年1-7月陆风机组中标均价达1552元/kW ，较2024年全年提升9%。2025年第一季度 ，我国陆上风电机组（含塔筒）中标平均价格已提升至2000-2200元/千瓦左右，较2024年高出200-400元/千瓦 。
国能能源：风电开发将迎来发展巅峰的10年
国能能源研究院综合判断 ，下一个十年 ，风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦，风电开发将迎来发展巅峰的10年 。
国盛证券：关注低估港股绿电以及风电运营商
1—7月绿电交易电量同比+42% ，交易绿证同比+43%。1—7月电力市场交易电量同比增长3.2% ，占全社会用电量61%。推荐布局低估绿电板块，推荐优先关注低估港股绿电以及风电运营商 。
华泰证券：看好风电 、储能、电力设备结构性机会
国家发改委发布《电力中长期市场基本规则（征求意见稿）》，针对电力中长期市场的参与主体 、交易品种 、电价机制进行修订 。过去几个月“136号文 ”各省承接文件加速出台 ，新能源发展进入电价新时代。电力市场化政策细节正在持续丰富 ，继续看好风电、储能 、电力设备结构性机会 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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