美东时间11月19日，谷歌美股收涨3%，盘中涨幅一度接近7% ，创下近两个月以来最大涨幅 ，股价创下历史新高。
其昨日发布的Gemini 3 Pro在多方评测中都备受好评，测试数据在一众大模型中一骑绝尘 。罗伯特·贝尔德公司分析师Colin Sebastian指出 ，“除了在搜索参与度和盈利能力方面的优势外 ，谷歌还将实时网络索引与先进模型训练结合，我们认为这是关键的竞争优势 。”
在这次Gemini 3中 ，谷歌再次验证了自己的“全栈 ”能力 ，其中硬件上使用自家TPU训练。
日前谷歌正式发布第七代TPU Ironwood，该芯片将于未来几周内正式上市 。这款芯片由谷歌自主设计 ，可处理从大型模型训练到实时聊天机器人和AI智能体运行的各种任务 。该芯片最初于今年4月亮相 ，用于测试与早期部署。
谷歌称，与TPU v5p相比 ，Ironwood的峰值性能提升至10倍；与TPU v6e相比 ，其单芯片在训练和推理工作负载下的性能均提升至4倍以上 。新一代Ironwood TPU可在单个集群中连接多达9216颗芯片，从而消除“最复杂模型中的数据瓶颈 ”，借助Ironwood ，开发者还可以利用谷歌自己的Pathways软件堆栈 ，可靠、轻松地利用数万个Ironwood TPU的综合计算能力 。
架构上，谷歌借助OCS组网提高了集群整体效率。OCS交换机利用光信号直接传输数据 ，避免了信号的转换过程 ，从而减少了延迟和能量消耗，因此适用于大规模数据中心之间的高速互联 ，尤其是在跨区域扩展和大规模AI算力需求下表现出极大优势 。
券商指出 ，相比而言，虽然单卡维度上英伟达仍有优势 ，但系统维度上谷歌借助超大规模集群利用OCS将效率大大提升 。
Ironwood沿用过去三代的3D Torus拓扑 ， 每个逻辑单元为4×4×4节点阵列，即64芯片 ，封装于单个机架。立方体上有6个面 ，每个面有16个链接，通过ICI连接，共96根光纤 ，80根铜线和64根PCB走线 ，集群采用48台OCS光交换机进行互联，实现9216个TPU芯片组网 。
2026年谷歌TPU出货量相较2025年接近翻倍 ，且预期出货量远高于其他ASIC芯片 。值得一提的是 ，10月24日谷歌与Anthropic再次签订数百亿美元100万只谷歌定制TPU芯片的合作协议，中泰证券预计2026年TPU出货有望达到400万颗以上。
除谷歌外 ，微软、Meta 、亚马逊AWS也都在探索自己的光交换网络。根据Lightcounting预测 ，2024-2029年OCS有望以28%复合增速增长；Lumentum 、Coherent均在业绩会表示，OCS产品均已产生收入 。
中泰证券建议重视谷歌AI算力产业链和OCS技术创新带来的投资机会 ，重点关注中际旭创（谷歌光模块主供应商 ，海外子公司TeraHop推出硅光子OCS交换机），长芯博创（谷歌链光器件供应商） ，腾景科技（OCS主要产品种类较多 ，且在多种方案都有应用），德科立（iPronics联合研发制造光波导方案OCS），光库科技（收购武汉捷普 ，具有OCS业务） ，炬光科技（提供NXN大透镜、精密设计V型槽阵列等产品），赛微电子（MEMS-OCS境内外产线分别服务于境内外知名客户 ，具有多年经验） ，凌云光（压电陶瓷方案国内稀有厂商） 、光迅科技（OFC2024创新推出MEMS系列最新产品OCS）等 。
东财图解·加点干货谷歌Gemini引爆！一图梳理AI应用端
（文章来源：财联社）
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